Li+研究│5月裝機(jī)量：乘用車領(lǐng)域磷酸鐵鋰表現(xiàn)搶眼 軟包回暖
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年5月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約7.52萬(wàn)輛，同比下降32.3%，環(huán)比微增3.0%；其搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約3.51GWh，同比下降38.2%，環(huán)比微降2.6%。5月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量同比仍大幅下滑，環(huán)比微波動(dòng)，基本與4月份持平。以下是對(duì)5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)具體分析：
1 乘用車與上月基本持平，客車、專用車環(huán)比下滑明顯。
從車輛類型來(lái)看，2020年5月新能源乘用車搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.79GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，占比79.6%，較上個(gè)月提升4.5個(gè)百分點(diǎn)；新能源客車搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.47GWh，環(huán)比下降17.9%，占比13.4%，較上個(gè)月下滑2.5個(gè)百分點(diǎn)；新能源專用車搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.24GWh，環(huán)比下降24.7%，占比7.0%，較上個(gè)月下滑2個(gè)百分點(diǎn)。
圖1：5月國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比分析 單位：MWh
數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部
值得注意的是，本月外資及合資車企發(fā)力，在5月新能源乘用車產(chǎn)量排名前十的車企中，外資及合資車企占半數(shù)。排名前十的車企依次為特斯拉(上海)、比亞迪汽車、一汽-大眾、上汽大眾、江淮汽車、廣汽乘用車、華晨寶馬、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、奇瑞新能源，產(chǎn)量合計(jì)占5月新能源乘用車產(chǎn)量的70.6%。其搭載的動(dòng)力電池基本是來(lái)自國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名靠前的幾家電池生產(chǎn)企業(yè)。
圖2:5月新能源乘用車產(chǎn)量排名前十的車
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2 磷酸鐵鋰在乘用車領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼 環(huán)比增長(zhǎng)40.4%
從動(dòng)力電池技術(shù)路線來(lái)看，2020年5月三元電池裝機(jī)量約2.68GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，占比76.3%，較上個(gè)月提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，其原因是新能源乘用車產(chǎn)量增長(zhǎng)所致；本月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約0.82GWh，環(huán)比下降14.3%，占比23.3%，較上個(gè)月下滑3.2個(gè)百分點(diǎn)，其主要是由于磷酸鐵鋰電池主流配套的新能源客車和新能源專用車產(chǎn)量下滑所致。
圖3:5月新能源汽車搭載動(dòng)力電池技術(shù)路線分布 單位：MWh
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值得一提的是，雖然5月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量總體下滑明顯，但在新能源乘用車領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼，裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)40.4%，其主要應(yīng)用于A00級(jí)和A0級(jí)車型。
隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的提升和2020年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策對(duì)新能源乘用車在續(xù)航以及售價(jià)等方面的限定，部分主機(jī)廠為了進(jìn)一步降成本，或?qū)⒉糠周囆蛣?dòng)力切換為磷酸鐵鋰電池。例如：今年特斯拉Model 3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪漢、北汽EU5、上汽榮威等熱銷車型也增加了磷酸鐵鋰版本。磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域逐漸走向高端化，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域份額或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
圖4：5月磷酸鐵鋰電池配套車型裝機(jī)量環(huán)比分析 單位：MWh
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3 軟包回暖明顯，環(huán)比增長(zhǎng)近一半。
從電芯形狀來(lái)看，2020年5月方形電池裝機(jī)量約2.57GWh，環(huán)比下降7.7%，占比73.3%，較上個(gè)月下滑4.1個(gè)百分點(diǎn)；圓柱電池裝機(jī)量約0.73GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%，占比20.9%，較上個(gè)月提升2.1個(gè)百分點(diǎn)；軟包電池裝機(jī)量約0.20GWh，環(huán)比增長(zhǎng)48.5%，占比5.8%，較上個(gè)月提升2個(gè)百分點(diǎn)。
軟包電池裝機(jī)量增長(zhǎng)主要是受捷威動(dòng)力、多氟多、寧德時(shí)代和卡耐新能源等電池生產(chǎn)企業(yè)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)。
圖5:5月軟包電池裝機(jī)量排名靠前的電池生產(chǎn)企業(yè)
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4 國(guó)軒重回前五 捷威進(jìn)前十
從電池生產(chǎn)企業(yè)裝機(jī)量排名看，2020年5月裝機(jī)量排名前10的電池生產(chǎn)企業(yè)依次是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、時(shí)代上汽、力神、塔菲爾、億緯鋰能、捷威動(dòng)力，裝機(jī)量合計(jì)占5月動(dòng)力電池總裝機(jī)量的93.6%，市場(chǎng)集中度較上個(gè)月前十占比95.8%下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。
4月份排名前十的電池生產(chǎn)企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、時(shí)代上汽、國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能、鵬輝能源、塔菲爾。
同4月排名相較，5月份國(guó)軒高科排名提升1個(gè)位次，與時(shí)代上汽互換位置，重回前五行列；捷威動(dòng)力本月裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)127.3%，進(jìn)入前十陣營(yíng)，其在軟包領(lǐng)域排名榜首，主要客戶有奇瑞新能源、合眾新能源、中恒天智駿(贛州)等。
此外，塔菲爾排名提升2個(gè)位次至本月第八名；鵬輝能源則掉出前十行列。
圖6：2020年5月動(dòng)力電池企業(yè)TOP10排名 單位：MWh
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撰稿：研究部
來(lái)源：電池中國(guó)
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