保變電氣關(guān)于轉(zhuǎn)讓保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司75%股權(quán)的公告
證券代碼：600550 證券簡(jiǎn)稱：保變電氣 公告編號(hào)：臨2017-091
債券代碼：122083 債券簡(jiǎn)稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司75%
股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司通過(guò)公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“今三公司”）75%股權(quán)，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，成交價(jià)格 為2295.75萬(wàn)元人民幣
本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易不需經(jīng)股東大會(huì)審議
一、交易概述
今三公司為保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“保變電氣”）控股子公司，本公司持有其75%股權(quán)，為逐步退出資產(chǎn)規(guī)模較小、盈利能力差的非主業(yè)投資，結(jié)合今三公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司75%股權(quán)的議案》，公司擬對(duì)所持有的今三公司75%股權(quán)實(shí)施轉(zhuǎn)讓。
公司于2017年5月17日召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司75%股權(quán)的議案》，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，通過(guò)在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式進(jìn)行，以不低于評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)實(shí)施掛牌轉(zhuǎn)讓。
為確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，首次掛牌價(jià)格在不低于評(píng)估值的基礎(chǔ)上確定為2295.75萬(wàn)元。
根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)結(jié)果通知，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)后，產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)方河北正譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正譽(yù)公司”），最高報(bào)價(jià)為2295.75萬(wàn)元
二、交易對(duì)方情況
經(jīng)公司書面征詢?cè)蓶|，原股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)，河北正譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成為最終受讓方，公司與正譽(yù)公司簽訂了《產(chǎn)權(quán)交易合同》。受讓方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面關(guān)系，亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不屬于關(guān)聯(lián)交易。該公司基本情況如下：
公司名稱：河北正譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
注冊(cè)地址：保定市朝陽(yáng)北大街1089號(hào)
注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
法定代表人：胡彥生
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
成立時(shí)間：2017年5月26日
該公司基本財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元人民幣
2017年7月
資產(chǎn)總額 999.45
凈資產(chǎn) 999.45
營(yíng)業(yè)收入 0
利潤(rùn)總額 -0.55
凈利潤(rùn) -0.55
交易對(duì)方的實(shí)際控制人為正譽(yù)集團(tuán)股份有限公司。
三、交易標(biāo)的的基本情況
（一）基本情況
名 稱：保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司
住 所：河北省保定市魯崗路127號(hào)
法定代表人：張喜樂
注冊(cè)資本：3741.7495萬(wàn)元人民幣
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：制造電力電機(jī)設(shè)備、建筑、機(jī)械、交通工具、家電產(chǎn)品用橡膠密封制品，銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)。
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
股東名稱 出資金額 （單位：人民幣萬(wàn)元）持股比例
現(xiàn)金出資 合計(jì)
保定天威保變電氣股份有限公司 2806.3121 2806.3121 75%
保定市大通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 935.4374 935.4374 25%
合計(jì) 3741.7495 100%
（三）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
今三公司近三年一期財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017年3月31日 2016年 2015年 2014年
總資產(chǎn) 1,247.95 1,283.18 1,425.96 1816.41
凈資產(chǎn) -868.22 -815.00 -329.85 -66.61
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25.14 152.64 166.71 78.03
利潤(rùn)總額 -53.22 -485.15 -263.24 -605.05
凈利潤(rùn) -53.22 -485.16 -263.24 -605.05
（四）交易標(biāo)的的評(píng)估情況
根據(jù)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第497號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，以2016 年 10月 31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，今三公司股權(quán)全部權(quán)益價(jià)值為人民幣 674.12 萬(wàn)元，公司持有今三公司 75%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為人民幣 505.59萬(wàn)元（評(píng)估結(jié)果已經(jīng)中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司備案）。
本次評(píng)估報(bào)告采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法（成本法）評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。
具體結(jié)論如下：
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率％
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流動(dòng)資產(chǎn) 141.55 143.97 2.42 1.71
2 非流動(dòng)資產(chǎn) 1,182.13 2,596.70 1,414.57 119.66
3 固定資產(chǎn) 689.45 1,130.10 440.65 63.91
4 無(wú)形資產(chǎn) 492.69 1,466.60 973.91 197.67
5 其中：土地使用權(quán) 492.69 1,466.60 973.91 197.67
6 資產(chǎn)總計(jì) 1,323.68 2,740.67 1,416.99 107.05
7 流動(dòng)負(fù)債 2,066.55 2,066.55 - -
8 負(fù)債總計(jì) 2,066.55 2,066.55 - -
9 凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益） -742.87 674.12 1,416.99 190.75
四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的競(jìng)價(jià)情況
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)公開掛牌方式進(jìn)行，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定。
按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2017年5月27
日在北京產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，掛牌價(jià)格為2295.75萬(wàn)元，公示期20
個(gè)工作日，至6月26日結(jié)束。共有2家意向受讓方報(bào)名，根據(jù)北京
產(chǎn)權(quán)交易所產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)定，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序。2017年7月31日網(wǎng)
絡(luò)競(jìng)價(jià)實(shí)施，并確定正譽(yù)公司為最高報(bào)價(jià)方，報(bào)價(jià)為2295.75萬(wàn)元。
公司于2017年7月31日收到北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司出具的《網(wǎng)絡(luò)
競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)結(jié)果的通知》。經(jīng)征詢?cè)擁?xiàng)目其他原股東，其他原股東于8月6日回函明確表示放棄股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，最終河北正譽(yù)房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司摘牌成功，成交價(jià)格為人民幣2295.75萬(wàn)元。
五、《產(chǎn)權(quán)交易合同》主要內(nèi)容
2017年8月15日，公司（甲方）與正譽(yù)公司（乙方）簽訂了《產(chǎn)
權(quán)交易合同》，主要條款如下：
1、本合同轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為甲方所持有的標(biāo)的企業(yè)的75%股權(quán)。以下
均稱產(chǎn)權(quán)。
2、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方式
本合同項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易已于2017年05月27日經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所
公開掛牌，掛牌期間產(chǎn)生2個(gè)意向受讓方，并于2017年07月31日
以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式組織實(shí)施，由乙方依法作為買受人受讓本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付
3.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格
根據(jù)公開競(jìng)價(jià)結(jié)果，甲方將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣（大寫）貳仟貳佰玖拾伍萬(wàn)柒仟伍佰元整【即：人民幣（小寫）22,957,500元】轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方按照甲方和北交所的要求支付的保證金，折抵為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
3.2計(jì)價(jià)貨幣
上述轉(zhuǎn)讓價(jià)款以人民幣作為計(jì)價(jià)單位。
3.3轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式
乙方采用一次性付款方式，將轉(zhuǎn)讓價(jià)款在本合同生效后次日起5
個(gè)工作日內(nèi)匯入北交所指定的結(jié)算賬戶。并同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶。 3.4 乙方在支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的同時(shí)(本合同生效后次日起 5個(gè)工作日內(nèi))，將甲方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)本金1703.49萬(wàn)元，以及計(jì)息日起至本合同簽署日期間按照銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，代標(biāo)的企業(yè)償付至甲方指定賬戶。
4、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項(xiàng)
4.1甲、乙雙方應(yīng)履行或協(xié)助履行向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)申報(bào)的義務(wù)，并盡
最大努力，配合處理任何審批機(jī)關(guān)提出的合理要求和質(zhì)詢，以獲得審批機(jī)關(guān)對(duì)本合同及其項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易的批準(zhǔn)。
4.2 本合同項(xiàng)下的產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后
30 個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)促使標(biāo)的企業(yè)啟動(dòng)標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)變更登記
手續(xù)，乙方應(yīng)給予必要的協(xié)助與配合。登記機(jī)關(guān)辦理完畢股權(quán)變更登記手續(xù)并頒發(fā)標(biāo)的企業(yè)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日，視為產(chǎn)權(quán)交易完成之日。
4.3產(chǎn)權(quán)交易完成后，由雙方商定有關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項(xiàng)。
4.4甲方對(duì)其提供的上述材料的完整性、真實(shí)性，所提供材料與
標(biāo)的企業(yè)真實(shí)情況的一致性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)因隱瞞、虛報(bào)所引起的一切法律責(zé)任。
4.5甲方應(yīng)在上述約定的期限內(nèi)，將標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)、控制權(quán)、
管理權(quán)移交給乙方，由乙方對(duì)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施管理和控制。
4.6乙方將原標(biāo)的企業(yè)注銷，將其資產(chǎn)并入本企業(yè)或其所控制的
其他關(guān)聯(lián)企業(yè)，需要辦理相關(guān)證書或批件的過(guò)戶或主體變更手續(xù)的，甲方應(yīng)予以協(xié)助。
5、產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用的承擔(dān)
本合同項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易過(guò)程中所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用，依照有關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。
6、違約責(zé)任
6.1本合同生效后，任何一方無(wú)故提出終止合同，均應(yīng)按照本合
同轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%向?qū)Ψ揭淮涡灾Ц哆`約金，給對(duì)方造成損失的，還
應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
6.2乙方未按合同約定期限支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款、標(biāo)的企業(yè)對(duì)甲方的欠
款本金及利息的，應(yīng)向甲方支付逾期付款違約金。違約金按照延遲支付期間應(yīng)付價(jià)款的每日萬(wàn)分之5計(jì)算。逾期付款超過(guò)5日，甲方有權(quán)解除合同，要求乙方按照本合同轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%承擔(dān)違約責(zé)任，并要求乙方承擔(dān)甲方及標(biāo)的企業(yè)因此遭受的損失。
6.3 甲方未按本合同約定交割轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的，乙方有權(quán)解除本合
同，并要求甲方按照本合同轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%向乙方支付違約金。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司對(duì)低效無(wú)效產(chǎn)業(yè)的退出，聚焦輸變電主業(yè)，提高企業(yè)運(yùn)行效率。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，今三公司不再是保變電氣子公司，保變電氣合并報(bào)表范圍將發(fā)生變化。
根據(jù)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，該交易對(duì)保變電氣合并報(bào)表?yè)p益影響約為2900萬(wàn)元。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
2017年8月16日
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