三大鋰電材料布局“旺季”行情
8月22日，電池級碳酸鋰均價上漲4500元至15.6萬元/噸，日漲幅達3%，高幅價格已經(jīng)達到16萬/噸。電解鈷價格自8月11日以來，已上漲9500元/噸，至42.6萬元/噸，日漲幅1.1%。而硫酸鈷價格也于22日上漲了1000元/噸至8.4萬元/噸，日漲幅1.2%，年初以來價格上漲61.59%。
下半年鋰鈷消費旺季來臨。自今年6月份以來，因供需不平衡，部分上游原材料企業(yè)甚至修改長期供貨規(guī)則，將中游客戶的“鎖量鎖價”改為“鎖量不鎖價”。7月份中國新能源汽車市場的電池裝機容量達到2.4GWh，同比增長86%，接下來，新能源汽車產(chǎn)量的釋放將更為充分。同時，大量的三元材料產(chǎn)能也將在下半年投產(chǎn)，備貨的需求也將集中體現(xiàn)。另外，海外夏休即將結(jié)束，高溫合金等對鈷的需求也將回暖。
剛果(金)雨季電力等擾動因素增加：剛果(金)進入雨季，一定程度上會影響鈷礦的開采效率，進而影響產(chǎn)量。另外，非洲，尤其是剛果(金)的電力供應(yīng)問題一直都是困擾礦企生產(chǎn)的重要因素，近來時有企業(yè)面臨電力供應(yīng)中斷的威脅，生產(chǎn)的擾動因素增加。
國內(nèi)因環(huán)保檢查出現(xiàn)原材料供應(yīng)緊張：第四批環(huán)保督查組已進入山東和四川，環(huán)保檢查預(yù)計持續(xù)到9月份。受到環(huán)保政策的影響，鋰和鈷都可能會受到影響。自2017年4月開始，環(huán)保部開始對京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市開展為期一年的大氣污染防治強化督查。國家環(huán)保力度加嚴，不符合環(huán)保要求、污染嚴重無力治理的小企業(yè)被勒令關(guān)停，致使四氧化三鈷、三元前驅(qū)體等鋰電材料供應(yīng)廠商產(chǎn)量收緊，產(chǎn)品供不應(yīng)求。
銅箔市場供需緊張，尤缺6微米銅箔：受制產(chǎn)能擴張瓶頸，隨著新能源汽車的發(fā)展，銅箔將維持長期緊缺，供給缺口將持續(xù)到2018年。由于補貼與能量密度、續(xù)航里程掛鉤，6μm銅箔備受青睞，但其加工難度大、技術(shù)門檻高，目前產(chǎn)量遠遠滿足不了市場需求。我們認為，隨著新能源汽車的放量，銅箔加工費有望走高，甚至于創(chuàng)出歷史新高！
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