近日，國務院辦公廳發(fā)布了《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，為新能源汽車的發(fā)展又增添了新的政策驅動力。從去年開始，國家密集推出的新能源利好政策，讓整個產業(yè)上下游企業(yè)都在瘋狂擴產，一片“繁榮”景象。

　　“今年新能源汽車的增長超過了所有人的預期。”合肥國軒高科動力能源有限公司總裁方建華對筆者表示，目前國內的動力電池企業(yè)都在“比賽式”的擴張，國軒高科也在合肥廬江剛剛投產了產能為5萬噸的正極材料項目，而他認為今年國內動力電池的缺口接近10萬輛轎車(或3萬輛商用車)。

　　新能源汽車“第二春”?

　　截至去年年底，新能源汽車保有量超過12萬輛。今年上半年，我國新能源汽車共生產76223輛，銷售72711輛，同比分別增長2.5倍和2.4倍。其中商用車的增長速度與去年同期相比增長8倍，達到了近3萬輛(1-9月數據)，而商用車的動力電池需求更大。

　　在整體經濟下行的當下，看似欣欣向榮的新能源汽車行業(yè)又回到了2008年的景象：國內外經濟形勢低迷、政府政策大利好、產業(yè)鏈上下游企業(yè)瘋狂擴產……

　　“動力電池在今年成了稀缺資源，一些車企尤其是商用車企從8、9月份就不敢繼續(xù)接訂單，如果產能足夠的話，今年整體新能源汽車銷量還會更好。”方建華如是說。

　　雖然我國第二批新能源汽車政策在2014年就出臺，但各地方的具體實施政策都推遲到了2014年底。而企業(yè)開發(fā)產品也有相應的周期，另外國家新能源汽車推廣目標的壓力下，2015年的爆發(fā)式增長也就不難理解了。

　　產能過剩是必然

　　在形勢一片大好的景象下，新能源汽車行業(yè)仍舊存在很多隱患。“雖然目前市場看著火熱，但事實上產能過剩的危機已經悄然來臨。到明年上半年就會有所反映。”第一電動網CEO龐義成認為動力電池企業(yè)的擴產潮會在明年就會迎來供需平衡點，甚至“供大于求”。

　　在政策逐步兌現、電池產能釋放期過去后，也許整車企業(yè)的發(fā)展并沒有達到預期，接下來產業(yè)會有一個短暫的消化吸收期，雖然不知道這個時期會持續(xù)多久、多久會到來，但可以肯定的是“產能過剩是必然”。

　　中國汽車技術研究中心總工程師黃永和認為，從目前的情況來看，動力電池也許會與傳統(tǒng)汽車一樣面臨產能過剩的問題，“雖然知道這塊蛋糕很大都想分一塊，但我們不知掉這個蛋糕有多大。”

　　產能擴產也給產業(yè)上游的電池材料企業(yè)帶來了不小的壓力。做動力電池電解液的廣州天賜高新材料股份有限公司董事長徐金富對筆者表示，“從供應鏈來看，如此擴充產能不適應供應鏈的發(fā)展。”他擔心如此快速的發(fā)展，產品在后期會出現問題。

　　同樣是做電池材料的企業(yè)，聯合銅箔惠州有限公司董事長張貴斌也表示“材料的發(fā)展還沒有跟上目前火爆的行業(yè)發(fā)展速度”。

　　競爭加劇電池行業(yè)面臨洗牌

　　雖然行業(yè)形勢一片大好，但并不是所有企業(yè)都能“躺著”掙錢。“明年動力電池企業(yè)預計有50%的企業(yè)拿不到訂單，會進入到強者越強的態(tài)勢，局部會有供大于求的狀態(tài)。”方建華對明年市場預測并不樂觀。

　　除了國內的競爭外，日韓的對手也在虎視眈眈覬覦著中國市場。韓國的LG和三星分別在南京和西安建有工廠，做好了國產化的布局。業(yè)內對目前中日韓三個動力電池市場有三個詞匯的概述：中國動力電池“瘋”，韓國動力電池“搶”，日本動力電池“穩(wěn)”。

　　“韓國虎視眈眈，就等著我們自己的企業(yè)把市場炒熱，靠著他們自身雄厚的資本實力和技術水平來分我們一羹。”龐義成如是說。他認為一旦日韓開始發(fā)力，我國動力電池企業(yè)真正被市場檢驗之后恐怕只會剩下“兩三家企業(yè)”。

　　方建華認為國內的市場非常大，目前新能源汽車只占整體汽車市場的1%，“我們一定要抱團取暖。國內企業(yè)要合作，與國際企業(yè)也要合作，不是拿市場換技術，我們希望與國外企業(yè)共同發(fā)展。”

　　同樣，深圳新源材質股份有限公司董事長陳鍵表示：“彎道超車很容易翻車，就需要你技術足夠好。產業(yè)整合、技術整合、資源整合，要把我們的核心競爭力做出來才有出路，如果一直低質低價的惡性競爭，我們這個產業(yè)只會加速滅亡。”